人物有：
齐格弗雷德王子：出场时14岁，后21岁，柔弱，不适应宫廷生活；一个过着双重生活的梦想家，从幼年起就被天鹅的影像困扰。依恋母亲的王子十分妒忌母亲的年轻情人。
王后： 45岁，独身，皇家气派十足，人到中年却依然美丽妖娆，有很多年轻的情人。王子是她的心病。
天鹅：想象中的生灵，强壮、阳刚而美丽。对王子而言，天鹅象征着他向往的自由和宁静。
其他人物：众天鹅、大天鹅、幼天鹅、众王子、男仆、宫女、王子的平民女友、王子的私人总管、索要签名者、维多利亚芭蕾舞中的演员、宫廷招待会和舞会上的来宾、Soho区私人俱乐部成员、东岸赌博者、海员、扇舞舞者、男中学生、酒吧女招待、保守党部长、外科医生、众医生和护士。
芭蕾出现于15-16世纪文艺复兴全盛时期的意大利，艺术家极力模仿古希腊的艺术风格。最早的芭蕾表演是在宫廷宴会上进行的，1489年在意大利的一个小城里，为庆祝米兰公爵和西班牙阿拉贡公主伊达贝尔的婚礼，演出了《奥菲士》。当时的表演形式与我们今天所见到的芭蕾演出绝然不同，它的每一段表演大致都与上菜联系在一起，比如模拟狩猎的表演开始以后就吃野猪肉；海洋、河流神灵出场开始吃鱼。然后，许多神话人物上场献上许多菜肴和水果，最后客人们也都参加到热闹狂欢的表演中去。这是一种把歌、舞、朗诵、戏剧表演综合起来的表演形式，可以说是芭蕾的雏形，后人称它为“宴会芭蕾”。 芭蕾继续发展，经历了宫廷芭蕾、情节芭蕾、浪漫主义芭蕾、俄罗斯芭蕾、当代芭蕾几个主要阶段。
1875年5月，作为柴可夫斯基的朋友，莫斯科皇家剧院总监贝吉切夫很快得知这一创作，邀请他在原作的基础上正式创作芭蕾舞《天鹅湖》的乐曲，并承诺支付他800卢布。
柴可夫斯基致信友人说：“一定程度上，我想要那笔钱。更重要的是，创作这种音乐（芭蕾舞曲），是我的夙愿。”1876年3月，柴可夫斯基还没彻底完成乐谱时，《天鹅湖》已经开始排练，排练一共拖了11个月。柴可夫斯基在给哥哥的信中说：“真希望你能看到这里的芭蕾大师编排（《天鹅湖》的）舞蹈是如何集中心智，一丝不苟。同时，那些男女演员对着假想的观众微笑，期待着每一次腾跃和旋转，他们视此为神圣的工作。每一个在剧场的人都是那么喜爱我的音乐。”然而，就在此时，柴可夫斯基的个人生活却经受着他这一生中最大的磨难。很难说柴可夫斯基的同性恋倾向是源于上次巨大的情感创伤，还是与生俱来。但从他传世的信件中可以看出，他对于同性恋生活负罪深重。多年以后，他选择了多数人的生活方式以求解脱。1876年，他写信给哥哥：“现在，谁要我，我就愿意娶谁。”这期间，莫斯科音乐学院学生米露科娃给柴可夫斯基的情书从未间断。她告诉柴可夫斯基，如果他不愿娶她，她就自杀。1877年9月，他们那场只维系了几个月的匆忙婚姻就走到了尽头。和这位女性结合带来的痛苦让他试图投河自尽。而由于柴可夫斯基对米露科娃直言不讳地说出他娶她并不是出于爱情，米露科娃也在这场婚姻中患上精神病，并在一家精神病院孤独终老。
