电影《夜半歌声》拍摄于1937年，影片讲述了一个革命者宋丹萍（著名演员金山饰演）经常演出进步的剧目来宣传革命，在此期间他与当地豪绅的女儿李晓霞相爱，遭到豪绅的坚决阻挠，当地的恶霸汤俊追求李晓霞遭拒，怀恨在心，指使手下喽啰用硝镪水将宋丹萍毁容，宋丹萍被毁容后怕连累晓霞终身，为使她断绝希望，假称自己已死。晓霞闻讯后因受刺激而精神失常。宋丹萍则在剧院看门人的帮助下隐身剧院，月明之夜，出现在剧院顶楼，用歌声安慰着病重的李晓霞。多年后另一个剧团来到剧院演出，剧团的进步青年孙晓鸥和女友绿蝶亦随团来到这里，一个偶然的机会孙晓鸥遇到了宋丹萍，后者向他讲述了自己的不幸遭遇，希望小鸥能继承他未竟的事业同封建势力作斗争，并代他去安慰晓霞。恶霸汤俊又企图侮辱女演员绿蝶，孙晓鸥同恶霸展开了激烈的搏斗，此时宋丹萍出现，除掉了恶霸，在众人的追捕下，在熊熊的烈火中从楼顶纵身跳入滔滔的江水中。
一般认为，电影《夜半歌声》的故事情节改编自美国好莱坞1925年的《歌剧魅影》，实际上这一版最早的《歌剧魅影》和《夜半歌声》一样都取材于法国作家加斯东·勒鲁的同名小说，原作虽算不上精彩，但它神秘浪漫的情节，惊险悬疑的气氛却吸引了许多艺术家，美国分别在1925年、1943年、1989年、1990年四度将其搬上银幕，其中1943年版的《歌剧魅影》还获得了1944年的奥斯卡大奖。1962年英国以拍摄恐怖片见长的哈默电影公司也将它搬上了银幕。当然最为著名的还是英国音乐剧大师安德鲁·劳埃德·韦伯谱曲的音乐剧《剧院魅影》，成为世界上最著名的音乐剧之一，至今常演不衰。《剧院魅影》的故事情节大致如下：
在巴黎的一家歌剧院里，怪事频繁地发生，原来的首席女主角险些被砸死，剧院出现一个令人毛骨悚然的虚幻男声。这个声音来自住在剧院地下迷宫的幽灵，他爱上了女演员克丽斯汀，暗中教她唱歌，帮她获得女主角的位置，而克丽斯汀却爱着剧院经纪人拉乌尔，由此引起了嫉妒、追逐、谋杀等一系列情节。而最终幽灵发现自己对克丽斯汀的爱已经超过了个人的占有欲，于是解脱了克丽斯汀，留下披风和面具，独自消失在昏暗的地下迷宫里。
对比中国版的《夜半歌声》和法国作家加斯东·勒鲁的同名小说，的故事情节我们可以大致看出《夜半歌声》的“前世今生”。
1937年拍摄的这部影片由当时的著名导演马徐维邦执导，主要角色由当时的著名影星金山和蝴蝶扮演。整部影片塑造了阴森恐怖的氛围，成为中国风格恐怖片的一个高峰。但更具有意义的是，这是一部反抗封建压迫并具有强烈的爱国精神的影片。
歌曲《夜半歌声》出现在影片开始不久，宋丹萍在寂静黑暗的夜晚中唱出了这首抒情优美而充满愁绪的歌声：“空庭飞着流萤，高台走着狸鼪，人儿伴着孤灯，梆儿敲着三更。风凄凄，雨淋淋，花乱落，叶飘零，在这漫漫的黑夜里，谁同我等待着天明……”音乐使用了小调音乐凄美而忧伤。第三段音乐的风格转为坚强有力的叙述风格：“我形儿是鬼似的狰狞，心儿是铁似的坚贞，我只要一息尚存，誓和那封建的魔王抗争”。随后音乐又转为抒情的风格，但已逐渐变得有力，抒发了对爱人的眷恋和对封建黑暗势力的反抗的意志。这首歌曲体现了作曲家精妙的旋律感和高超的作曲技巧。田汉创作的歌词，先是描绘了阴森凄雨的黑夜中的孤寂的景象，继而直接抒发了宋丹萍被黑暗的社会恶势力摧残迫害之下的痛苦愤懑的心情：“我形儿是鬼似的狰狞， 心儿是铁似的坚贞，我只要一息尚存，誓和那封建的魔王抗争“。接下来用最优美的诗句表达了外表丑陋而内心无比痛苦的宋丹萍对恋人深切的思恋之情，抒发了内心最为柔情似水的一面：“啊！姑娘只有你的眼能看破我的生平，只有你的心能理解我的衷情，你是天上的月，我是那月边的寒星， 你是山上的树，我是那树上的枯藤，你是池中的水，我是那水上的浮萍”。最后的两段，也是整首诗歌和音乐的高潮，直接发出了最有力的反封建反黑暗的最强音：“不！姑娘 我愿意永做坟墓里的人，埋掉世上的浮名，我愿意学那刑余的史臣，尽写出人间的不平。哦！姑娘啊，天昏昏，地冥冥， 用什么来表我的愤怒，惟有那江涛的奔腾，用什么来慰你的寂寞，惟有这夜半歌声”。其中的“用什么来表我的愤怒，惟有那江涛的奔腾”更是暗示了歌者宋丹萍最终的结局——纵身跃入了奔腾的江涛中。这首歌曲的歌词直抒胸臆，在当时的社会背景下，具有积极的意义。
歌词 Lyrics
空庭飞着流萤，
高台走着狸鼪，
人儿伴着孤灯，
梆儿敲着三更，
风凄凄 ，雨淋淋，花乱落，叶飘零。
在这慢慢的黑夜里谁同我等待着天明？
谁同我等待着天明？
我形儿是鬼似的狰狞，
心儿是铁似的坚贞。
我只要一息尚存，
誓和那封建的魔王抗争。
啊，姑娘只有你的眼能看破我的生平。
只有你的心能理解我的衷情！
你是天上的月，我是那月边的寒星！
你是山上的树，我是那树上的枯藤！
你是池中的水，我是那水上的浮萍！
不，姑娘，我愿意永做坟墓里的人，
埋掉世上的浮名!
我愿意学那刑余的使臣，
尽写出人间的不平，
哦，姑娘啊，天昏昏，地冥冥，
用什么来表我的愤怒？
唯有那江涛的奔腾！
用什么来慰你的寂寞？
唯有这夜半歌声，
唯有这夜半歌声！
