《d小调第三交响曲》作于1893-1896年，表现的是马勒的自然观。马勒原定此曲标题为《夏日清晨的梦》。马勒根据他“交响曲必须如同整个世界一般，包含一切”的原则，在其中的第三交响曲尝试定义自然中所有声音。
第一乐章，d小调，指示“强有力而决然地”，扩大的奏鸣曲式。8把圆号有力地表现第一主题，铜管与打击乐以进行曲节奏加强，加入小号的信号曲动机，表示夏天接近森林。圆号再表现由第一主题动机发展而成的第二主题，小号承接，圆号反复后，进入第三主题部，表现拒绝苏醒的牧神。牧神的苏醒在大自然类似小鸟、动物的叫声衬托下非常动人。然后单簧管奏第四主题，小提琴承接它趋于平静进入呈示部小结尾。发展部以圆号表现的第二主题开始，加入小号的信号曲动机，平静之后由长号移自英国管，在平静中进行第三主题。然后再出现第四主题与第三主题的重合，回到进行曲风格，平静下来后双簧管再奏第三主题，紧接着与经过部旋律的第一主题作对位性结合，达到辉煌顶点后进入再现部。再现部比呈示部缩小很多，按顺序再现各主题后，圆号出现第一主题，进入呈示部一样的小结尾，造成高潮。
第二乐章，小步舞曲速度，A大调，优雅的洛可可风格，扩大的三段体，即把中段出现两次。以双簧管表现主要主题，各件乐器一一发展。第一中段是升f小调，长笛与中提琴奏乡愁感的主旋律。第二中段由双簧管与单簧管开始，然后长笛与中提琴第三次再现主题，最后以泛音的高音和弦来结束。
第三乐章，悠闲的谐谑曲，c小调，指示为“不急速地”。这一乐章据《少年的魔角》中的《夏末》的歌词而作，歌词大意为：“杜鹃掉进柳树的洞穴里死了，夜莺在翠绿的枝头啼啭，将让我们快乐……”自由的三段体，先由单簧管奏出主麒其它木管乐器奏出如小鸟啼叫一样的音形。天色大亮，小提琴以新的动机加入。在经过短暂的经过句后，小号奏出信号型旋律，邮号承接，营造出神秘的森林气氛。再一次缓慢地奏出主要主题后，突然变成华丽的氛围，传来奥地利军队的旋律，然后又以邮号来引向宁静。
第四乐章，D大调，“极为缓慢、神秘地”，二部曲式。在平静的演奏后，女低音独唱，歌词为尼采《查拉图斯特拉如是说》第四部醉歌后查拉图斯特拉的轮唱。
歌词译文：
人哪，听着！
深沉的午夜在说什么？
我睡了，我睡了—
我从深沉的梦里醒来；
世界是深沉的，
比白昼所想的还要深沉。
深沉是世界的痛苦；
快乐比起悲痛更深更沉；
痛苦在说：“走吧！”
可惜快乐渴望永恒—
深沉，深沉的永恒。
第五乐章，F大调，指示为“以活泼的速度，表现要大胆。”先以童声合唱模仿钟声而反复“宾、邦”，然后女声合唱、女声独唱，三部曲式，歌词为《少年的魔角》中《3个天使在唱快乐的歌》。
歌词译文：
三位天使唱着甜美的歌，
声声喜乐，响彻天国。
众天使们齐声欢呼著说：
“彼得的罪得赦免！”
坐在桌前的主耶稣，
正在跟十二门徒用晚膳。
主耶稣说“你站着所为何事？
我看得见，你为我而哭！”
“仁慈的主！我怎可能不哭？
我犯了十诫！
漫无目的地走着，苦苦痛哭！
主啊，求你怜悯！”
“若犯了十诫的话，
必须跪下祷告，
及发誓以后永远只爱神！
因为喜乐由神所赐！”
天赐的喜乐是有福的城，
天赐的喜乐并无终结！
天赐的喜乐由彼得来领受。
耶稣将喜乐赐予彼得，也永远赐予世人。
第六乐章，D大调，指示为“缓慢、平静、充满感情地”，自由的回旋曲式。开始以弦乐表现回旋主题A1和A2（爱的主题）。在此之后，回旋主题共出现3次，每次出现之前，均有一个低谷（低谷B,C,D），每次低谷均强于前一次。其中低谷B,D的动机相同，低谷C为第一乐章开始的铜管动机。经过每次低谷，回旋主题A1和A2也同时增强，并于最后一次形成不可阻挡之势，最后以爱琴圣歌而结尾。
《G大调第四交响曲》作于1899-1900年。马勒自己对这部交响曲的解说为：“在前面三个乐章中，笼罩着一种较高境界的沉静肃穆气氛，这个境界对我们来说是陌生的，使人莫名其妙地不寒而栗，甚至毛骨惊然。在最后的乐章中，孩子（他在前生中就已属于这一较高境界）告诉我们它意味着什么。”而这部交响曲最后乐章的歌曲《整个天国的欢乐属于我们》据《少年的魔角》中的《天堂装满小提琴》一曲而谱曲。此曲虽然是马勒交响乐作品中编制最小、结构最简单的一部，但在马勒深邃而浩翰的心灵大海中，仍然沉浮着无尽的乐思。
第一乐章，G大调，奏鸣曲式，指示为“缓慢地”。有一段以铃声与长笛构成短短的B小调序奏。转为G大调后，呈示带感伤味的第一主题，圆号的伴奏使音乐的气氛活跃起来。在回转联动之后，大提琴再以D大调呈示第二主题，其它乐器反复。第二主题后半段由双簧管和低音单簧管陈述。小提琴接下第一主题后（G大调），突然减慢速度，双黄管轻快地奏出呈示部小结尾。发展部开头B小调，与序奏一样以铃声与长笛起舞，小提琴独奏以呈示部相同的调性奏第一主题，更富对位发展，乐曲经过频繁转调（f小调-g小调）后，小号奏出了新的主题（C大调），之后以圆号、小号与双簧管出现刚才的C大调主题（此次为G大调）而进入再现部。再现部小提琴、大提琴奏第二主题（铜管乐器陪衬），凉意渐渐袭来。第一乐章在小提琴极高音区的演奏下渐渐消失。
第二乐章，c小调，指示为“以轻松的动态”，有两个中段，类似于谐谑曲。马勒注明“友人海因在此演奏”，海因是死神的别名，所以这个乐章有“死亡之舞”之称。独奏小提琴指定要像古提琴，以提高一个全音或半音来调弦和按普通调弦的两种方式来演奏。这个乐章的独奏小提琴起先的表现有兰德勒舞曲风格，管乐出现序奏音型，变为F大调后进人第一中段，木管有优美的旋律。又一次出现序奏旋律后，转为f小调，独奏小提琴发展后，转到D大调第二中段。第二中段使用第一中段的材料，最后平静地结束。
第三乐章，G大调，指示“充满安详”，变奏曲式。先以大提琴呈示优美的第一主题，小提琴以对位旋律加入后，由双簧管展开与第一主题成对比的第二主题，小提琴表现悲叹的歌调。平静之后，开始对位性的第一变奏。单簧管与大提琴纠缠着向前进行，升c小调强调第二主题后，转入行板第二变奏。大提琴以舞曲风格优美地开始后，突转为稍快的快板，接着是第二主题的变奏。然后是稍慢的第三变奏，从第四变奏形成高潮（E大调）。木管暗示下一乐章的材料后，减慢速度，营造出神秘的气氛而结束。
第四乐章，G大调，指示“极为温和地”，整个乐章由4部分构成，第一段以单簧营与其它木管为主体，营造出一种天籁的氛围，衬托女高音独唱。第二段以第一乐章开始的铃声动机铺垫独唱，第三、四段都借用第一乐章的开头，显示出神秘性。这个乐章的《整个天国的欢乐属于我们》的歌词开头是：“天国的欢欣属于我们，尘世的欢乐何以足道，任凭那人间争斗倾轧，都不能把我们的天国生活破坏，我们在这里生括无比恬美安宁，我们过的是天使的生活，却能尽情寻欢作乐，我们又蹦又跳，载歌载舞，圣彼得在天国观看我们。”结尾是：“世上没有音乐，能与我们的音乐相媲美，那成千上万名贞女，竟翩翩起舞，如痴如醉，圣厄尔秀拉在一旁观看，顿开笑颜，西西利亚，她的至爱亲朋，演奏得像一个皇家乐队，天使的合唱，使我们兴致勃勃，到达天国欢悦的顶峰。”
《少年魔法号角》作于1892-1898年间。这部声乐套曲的歌词皆选自一本于19世纪初出版的同名诗集，诗集由布伦塔诺和阿尔尼姆两人共同荟集了不少无名作家的诗。马勒对这本书非喜欢，所以从诗集中抽选了不少的内容，并为它们谱写伴奏音乐。
1、哨兵的夜歌(1892年1月-2月)
2、徒劳(1892年2月)
3、不幸时的慰藉(1892年4月)
4、谁创作了这首歌谣(1892年4月)
5、人间的生活(大约1892年4月)
6、圣安东尼向鱼传教(1893年7月-8月)
7、莱茵的小传说(1893年8月)
8、在塔楼中被逼害者之歌(1898年7月)
9、当美妙的号角响起(1898年7月)
10、赞美至高的理性(1896年6月)
11、原光(1893年)
12、三位天使所唱的歌(1895年)
